之后，确实对釜山做出了应对，可是眼瞅着两年过去了，日本的狠话放到现在都没有一点动静，朝鲜上下也有了懈怠。
当小西行长的第一阵登录釜山的时候，釜山佥使郑拨正在绝影岛打猎。
绝影岛突出于釜山城外，郑拨几乎是亲眼看着日舰遮天蔽日而来的，那恐怖的景象将他吓得一溜烟的跑回了釜山城内，匆忙之下整顿士兵和百姓以应对日军的进攻。
尽管已经接到了秀吉严惩朝鲜的命令，不过小西行长来到釜山城下派人询问守将的投降意愿，但是被郑拨拒绝。
朝鲜的城墙很矮，釜山更是边境小城，城墙的高度只有2米左右，也就比普通的院墙高一些。
有一点是秀家很不理解的，朝鲜最初是下令了整军备战的，可是为什么不对城墙进行加固呢这一个问题好像在30年后面对后金侵害的时候又犯了一次。
2米的城高甚至不用日军做什么特别的准备，在铁炮部队的掩护之下，就有部队搭着梯子蹬上了城墙。
当然朝鲜军队不是没有作出抵抗的，朝鲜两班贵族是学习种花儒术礼法青出于蓝的地区，君子六艺中的箭术普遍都还不错，因此有不少日军就死在了郑拨等少数将领的手下。
但是少数将领并不足以改变战局，当天日军便攻入城内与釜山守军展开巷战。
彼时有一名裨将拉着郑拨就想要撤退，被他怒斥道“男儿死耳，宁可走耶我当为此城之鬼，其欲去者去敢有复言者斩”
郑拨算是万历朝鲜战争历史上，为数不多的有气节与城同亡的官员。
受其气势感染，朝鲜士卒死战不退在巷战中给予了日军很大的杀伤，双方从20日落日战至21日早上8时，釜山城为之一静。
安静的原因是战斗彻底的结束了，根据吉野甚五左卫门觉书记载，朝鲜很多民众收留残余的兵卒，愤怒之下上面的下达了屠城的命令。
据记载，日军杀死了釜山城内所有的男女和猫狗，一共砍下了3万多颗头颅，犯下了累累罪行。
釜山沦陷之后，如军稍事休息便由五岛纯玄领着本部对边上西大浦、多大浦进行攻击，多大浦只是釜山下面的一个小镇，守兵加上巡捕不过百余人罢了，在日军的攻杀下很快也全镇被屠灭。
釜山的北面是东莱府，这里是釜山的上级行政单位，东莱府使宋象贤在此驻守，麾下有300来人，他赶紧向北方求援。
庆尚道左兵使李珏听闻有日军渡海而来，他以为是寻常的倭寇，兵力不会太多，因此带着数百步卒南下支援东莱城，又命令东莱边上的梁山郡守从西面迎击日军。
梁山郡守奉命应战被灰溜溜的打了回来，这才书信给在东莱的李珏说道“贼众我寡，不可当也”
李珏听了梁山郡守的汇报才知道登陆的日军不是小股倭寇，而是数万日军主力。
深感自己兵力不足的他随便编了一个借口对着东莱府使宋象贤说道“府君当守此城，吾辈在后继援可也”随即灰溜溜的跑出了东莱府城。
23日上午，修整一日的日军在小西行长的带领下从釜山北上兵临东莱城。
小西行长又如釜山城一样询问投降意愿，被拒绝之后帅军攻城，宋象像乃是一介文官，可是却表现出了比武官李珏还要刚毅的气节，他鼓励士卒表示自己会与他们一同战死在城上。
但是实力的绝对差距不是一点地利和士气可以弥补的，仅仅是一个小时东莱城便被攻破，东莱别将洪允宽和宋象贤便先后战死。
根据日本史的记录，东莱城破之后军民共阵亡3000余人，而日军则有100人阵亡，400人受伤，此次东莱之战，日军并未屠城。
战后搜索之时，日军抓获了前来支援的蔚山郡守李彦诚，小西行长让他书信一封带给朝鲜国王李昖，想要劝降朝鲜政府。
可是李彦诚被放走之后根本不敢回到朝廷，自此一去不复返再也没有记录，至于小西行长的书信想来也没有带给朝鲜国君。
东莱失陷的第二天，其东面的左水营、机张城内朝鲜守军逃亡一空，驻守左水营的庆尚道左水使朴泓，驻守巨济岛的右水使元均，玉浦万户李云龙不要笑，就是这个名字、永登浦万户禹致绩等人都弃城而逃。
不久之后，左水使朴泓遇到了从东莱城逃跑的左兵使李珏，两人退到了后方的彦阳城，但是不久之后听到日军再次北上的李珏又心生退意，他麾下的数千左营步军自此崩溃。
失去了难兄难弟的朴泓没有办法，只能从彦阳再次后退到了庆州。
这人在朝鲜的官声不错，上面一直有人照着，不久之后退到了王京，后来根据考据明明和日军没有交战的他，在朝鲜官方的记录却是抵御日寇不敌才退走的。
后来被任命为左卫大将，参与了临津江的防御。接着和申吉、刘克良等人一起分兵在坡州作战，但均败北逃往平壤。
抵达平壤后，以逃避责任、违反军纪的罪名受