为亲魏倭王，对内专心对抗狗奴国。而那些不接受邪马台统治的小国，则与吴国亲近。
早期的邪马台国以男子为王，由于发生内乱，乃共立女子为王，名为卑弥呼，以邪马台之地为都，有弟帮助治理国家。此时的邪马台国实际是三十余个倭人国家的盟主，卑弥呼女王国对其他诸国有相对统治权。
卑弥呼曾在伊都国家设立一大率之官以检察诸国，并在大倭的监理之下向他国收租赋。卑弥呼死后约248年，又立男王，但因国中不服而复立卑弥呼之女壹与为王，内乱始定。
此时已由中国传入水稻栽种和使用铁器，居民种植禾稻、苎麻，养蚕栽桑，缉麻线，制丝锦、缣绢。武器用木弓铁镞。在交换上已经是“国国有市”。社会已有大人、下户与奴婢、生口之别。大人皆四、五个妻子，是上层统治者，下户则有二、三个妻子。两者间的地位与尊卑差别明显。但下户并不是奴隶。而奴婢和生口则具有奴隶性质。
邪马台国与中国三国时代的魏朝通好，两国通过带方郡频繁往来。自魏明帝景初二年公元238年后，邪马台国派到魏戍带方郡的使节前后达四次，同时赐生口、倭锦、珠、弓矢等。魏国也曾两次遣使至邪马台国，封卑弥呼为亲魏倭王，赐以金印、紫绶，封其大臣为率善中郎将等职称，并献以锦绢、铜镜、珍珠等。
在中日文化的互动之下，邪马台国时期的社会、经济、文化都有较大发展，且出现了文字的雏形，而中国则引进了邪马台国的纺织、印染技术，使中国服装出现了多样化、多元化趋势。
甚至根据邪马台国在畿内大和和在九州的说法，卑弥呼就是是大汉神功皇后。
狗奴国位于邪马台属国奴国南方，是唯一不附属于邪马台国的国家。狗奴国国王名为卑弥弓呼，其国实权则掌握在一个名叫狗古智卑狗的官员手上。狗奴国与邪马台国素来不和，两国之间一直发生冲突。
邪马台国女王卑弥呼于正始八年公元247年派遣载斯、乌越出使曹魏，陈述两国交战情况，希望得到魏国的支持。但魏帝曹芳仅派遣塞曹掾史张政，携带诏书及黄幢前往诏谕其国，而没有参与战争。狗奴国对魏国的诏令不予理睬。卑弥呼去世后，两国战争依然持续。
狗奴国位于邪马台国以南，但由于邪马台国的地理位置尚有争议，因而狗奴国的地理位置也未予以确定。主流认为狗奴国位于肥后国菊池郡或球磨郡等地。另有一种看法则认为狗奴国即日本书纪中的熊袭。
狗奴国受邪马台国压制后，被迫东逃，并逐渐发展成为后来的大和王权，并逐渐形成后来的日本。
倭人生活在带方的东南大海之中依靠着山岛为国。从沿海的郡县带倭人居住的地方需要在海上航行很久必须经过韩国向南向东就到达倭人的北岸一个叫狗邪寒的国家再走七千余里就又到倭人的马国。
马国生活在很深很远的海岛上前后土地有四百余里马国国内土地很险有很多的树林马国的道路就像禽鹿走的那种小路。
从马国出来再往南北方向又向南渡海一千余里。到啦倭人一个叫瀚海的国家。瀚海国有土地三百余里有很多的竹林和树林有三千多户人家在瀚海国还有种植田地但是种植的食物还不够当地人吃。又渡过一海又到倭人的末卢国末卢国有四千多户居民依靠着山海居住末卢国的草木很茂盛走在末卢国走在路上看不到前面的人喜欢捕鱼水无论深还是浅都敢下水去捕鱼。
在往东南陆地行五百里乃倭人的尹都国。东南的奴国和尹都国距离不过百里再往南到啦邪马台国就是倭人女王所在的都城。而女王此刻，正在听取来自带方郡的消息。
欲知后事如何，且听下回分解。